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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注(zhu)的重(zhong)点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥭👙，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看👗🥝🍆，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🧡🥭🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥭，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🍆🧄💕，目前利率仍处于较低水平💘😠🍌，资产荒趋势依然存在🧅。上半年🍏👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🤍👜🧅🥭。风格方面🍊🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至(zhi)目前，还(hai)有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是(shi)财信证券、华龙(long)证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券(quan)商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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1、从目前基本面的趋势来看💕🥝💌，基本维持较为稳定的状态🍉😻🥿🍈，依然呈现**开支托底经济🥑、消费出口相对强🧡💕👢、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍊👢，6月开始👛🍎🎒，外需和地产压力进一步提升🍋🍇🧄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💝🎒；长期来看💟，国内钢材终端需求承压🍍，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👜，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💓，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🥾💗、钢厂生产节奏🥒🥦、蒙煤进口以及宏观情绪。