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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中(zhong)商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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本月市场的快速反(fan)弹(dan)之际，投资者持(chi)续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的(de)持续性(xing)构成威(wei)胁。尽管如此，6 月的飙升反映(ying)出投资者的乐观(guan)情绪，他们对特(te)朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸(zhu)实施感到欣慰。

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1、我们以股东大会公告(gao)日为时间节点(dian)，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造(zao)了定向增发事件驱动(dong)选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解(jie)析定向增发中的(de)投资(zi)机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻(ke)。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固(gu)中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球(qiu)经济(ji)。