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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)(tong)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然(ran)保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需(xu)求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速(su)仍(reng)保(bao)持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行(xing)了(le)新一届 FORCE 原动力大(da)会。此(ci)次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原生服(fu)务进(jin)行(xing)了升(sheng)级。在(zai)模型性能提升上，豆包(bao)大模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处(chu)理、安全(quan)防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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2、需(xu)求方面(mian)：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中(zhong)包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意(yi)的是，偿债、清欠和(he)土储等(deng)项目或挤(ji)压实际(ji)用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策(ce)的(de)关键抓手(shou)，或将(jiang)进一步发力，然而基建(jian)实物工作量可能仍将(jiang)处于偏低水(shui)平(ping)。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青(qing)刚需逐(zhu)渐恢复，下游(you)实际消耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长三角地区(qu)受梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡(dan)，北方地区项目施工陆续增多，对整(zheng)体(ti)需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段(duan)，将带(dai)动需求持续释放，整体供需或(huo)阶(jie)段性收紧。‌

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1、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发(fa)力；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量(liang)发展；3）产业(ye)政(zheng)策方(fang)面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治(zhi)内(nei)卷等政策持续发布。

2、華(huá)福證券分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年(nian)在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)需外(wai)需均增長(zhǎng)(zhang)幅度巨大，且(qie)主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空(kong)或爲未來(lái)重中之重。