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6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放(fang)4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量(liang)后，净投(tou)放(fang)1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来连续第(di)4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性(xing)管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强(qiang)，资金利率(lv)低位(wei)波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继(ji)续维持，7月(yue)资金面有望继续维持(chi)宽松。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💟🍓🍍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍏😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭💋🥝🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥭👙，更多采取观望🍓🥻🍄、被动跟随策略🍉🍉💗，而非主动流入👿😻🍌🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🩳。

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對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以(yi)説昰(shì)(shi)“買(mǎi)了不(bu)會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構配寘國債，本(ben)質上(shang)昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)(rang)組郃(hé)在力(li)爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全性(xing)”的大前(qian)提。

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据(ju)Wind数据(ju)统计，选(xuan)取参与(yu)角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重(zhong)组进展的A股上(shang)市公司共(gong)有90家(jia)，分别为湖南(nan)发展(zhan)、维信诺、昇(sheng)辉科技、国投中鲁、东(dong)莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远(yuan)达环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津(jin)投(tou)城开(kai)、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳(yang)机床(chuang)、群兴玩具(ju)、汉邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏创(chuang)控股、新晨科技、杰美特(te)、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科通达、晶丰明(ming)源、本钢板材、厦门港务、电(dian)投能源、隆扬电子、上海(hai)电力、中国船舶(bo)、广西(xi)广电、安孚科技、工智退、信邦智能(neng)、新铝时代(dai)、慧(hui)博云通、云(yun)维(wei)股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科(ke)技、焦作(zuo)万方、滨海能源（**）、佛(fu)塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科(ke)技、新相微、光智科技、海(hai)峡(xia)股份、安宁股份、金利华电(dian)、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯(xun)精密(mi)、新筑股份、宁波方正（**）、四(si)川路(lu)桥、综(zong)艺股份、海光信息、中核科技、天汽模(mo)、*ST花王、概伦电(dian)子、海航控(kong)股(gu)、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集(ji)团和华懋科技。具体情(qing)况(kuang)如下图：

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力(li)增(zeng)量资(zi)金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

2、一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休(xiu)后在老(lao)年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我(wo)覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”