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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🥾🩰🧅🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🥬💌🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓💞👗🍄，我们称之为牛市阶段II💓🍋🍆🍎。风格方面🍆👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🥔。

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另外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高(gao)，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油(you)摩託車品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚(shang)不成(cheng)熟 ． 新(xin)興(xìng)品牌(pai)如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🧅👄🩰，各类主要风险虽未完全消除🥒🥭🩲，但已有所缓解🍒。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥿🩰💓🤍🍑，未来的走势绝非一目了然💖🥑。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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1、在货币政策基调上，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场(chang)运行情况，择机降(jiang)准(zhun)降息”的提法，2025年(nian)第(di)二季度例会删(shan)去了“择机降准降息”，增(zeng)加了(le)“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均为边境(jing)县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最(zui)长、陆(lu)路(lu)口岸最多的(de)地区，西北地区唯一与俄罗(luo)斯接壤(rang)的地(di)区，是丝(si)绸之路(lu)经济(ji)带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。