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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践🥔。2024年9月起🍊🥭😠🥦，中国人民银行在山西👝、江西👚🍑🥦🍑、山东、湖南👗、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点🥝🥥🥭。试点的主要做法是🍏，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”🥔🤍🍄，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本👠，按统一方法折算成年化率，清晰、真实👿👞👜、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账🧄。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金💔😻，间接投资福可喜玛🍊🍆🤍，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🍈🍍，有助于公司提高整体核心竞争力🥾。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪👚、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益🥝，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维(wei)持年内两次(ci)降息预(yu)期，整(zheng)体降息预期变化不大(da)。

2、何濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)(ji)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)自 2024 年大爆髮(fà)，一年至少多了 100 傢(jiā)創業公司(si)，但他覺(jué)得(de)商業化不夠(gòu)(gou)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)動(dòng)輪(lún)(lun)椅，最(zui)后也放棄(qì)了。最好昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)成熟、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭還(hai)沒(méi)到白熱(rè)化的機會(huì)。