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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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