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6月土(tu)地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大(da)中城市商品房成交麵(miàn)(mian)積(jī)月環(huan)比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市(shi)土地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值(zhi)月環比下行(xing)2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大(da)中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完成額纍(lei)計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)(lai)源纍計衕比降幅擴大(da)。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速👘。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算🍆🥒，今年的专项债发行进度47%😡🍍。年内置换债发行较快😠。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算🍆，今年的置换再融资债发行进程已达90%🤬💟🧄💘。国债发行进度较快💘。截至6月27日🍅，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%🍊💖💕。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🥕。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策🥿👛🩲，根据形势变化及时推出增量储备政策🍋👜，着力稳就业🤬、稳企业🩳🥥🧅、稳市场、稳预期🍍💝，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面👘😡💖。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量(liang)边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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这一指数层面的反复与较(jiao)为极致的结构行情也(ye)印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布(bu)局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下(xia)半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有(you)多强？是什么样(yang)的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮(lun)动的线索与规律？

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市(shi)的申(shen)请，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行(xing)并上市的申请(qing)资料。

2、强势(shi)股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整(zheng)个板块带来机会(hui)。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数(shu)来(lai)判断市场情绪(xu)。当市场中正(zheng)收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正收(shou)益状态(tai)，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。