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付倍(bei)佳：上半年(nian)，港(gang)股市场第(di)一(yi)轮(lun)行(xing)情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋(qu)势(shi)驱动为主，第二(er)轮行(xing)情以(yi)低估值央国企(qi)的(de)A/H溢价快速收(shou)敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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第五，在双重目(mu)标的关系及优先顺序上，该框架指出虽然双重目(mu)标通常是互补的，但当美联储判断这些目标不互补(bu)时，它会考虑就业与最大就业的缺口，以及通胀率与2%的偏差。

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1、龍(lóng)旂(qí)科技(ji)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)(gua)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美(mei)联储降息预期，下(xia)周利率下行或延续。下周重点关注(zhu)6月非(fei)农(nong)数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前(qian)贸易谈判(pan)进展(zhan)，也将扰动短期(qi)内美债(zhai)和美元的走势，此外关注(zhu)特朗普美丽(li)大法(fa)案的进展。