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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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紫光国微公告，2025年6月27日(ri)，公司通过股份回购专用(yong)证券账户以集中竞价(jia)交易方(fang)式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公(gong)司目前总股本的0.09%，最高成(cheng)交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成交金额为49617333.40元(yuan)（不含交易费用）。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美(mei)、免税等新消费细分行(xing)业消费(fei)韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费(fei)持续复苏；二是科(ke)技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈(ying)利能力(li)强的互(hu)联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具(ju)有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价(jia)比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营(ying)商等(deng)。

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1、（備(bèi)註：數(shù)(shu)據(jù)(ju)截至6月29日19：00，后續(xù)公告(gao)內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)(bao)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目(mu)査(zhā)(cha)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)(dan)“上證財(cái)訊”中査看。）

2、在其他方面(mian)，他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最(zui)后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案，但最终会在(zai)国(guo)会(hui)8月休会之前批准该(gai)法案。