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1、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄👙👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💞🩱👚，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😻，则可能使得降息预期推迟💟👡🩰，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍆💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。