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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点(dian)中(zhong)提到， A股的表(biao)现(xian)存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行(xing)周期如下图所示。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩱💗💝、消费出口相对强🥭🧅💓🌽、新经济领域热点频出🥝🍉，地产国内投资相对较弱的状态🤍🥕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍍💞🍈，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩱🍅👜🍋。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥔🍆🍄，可能反应了这种预期。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已(yi)开启降息交易(yi)；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利(li)于推动A股估(gu)值的抬升(sheng)。

2、具體(tǐ)(ti)到今年而言(yan)，受需求不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企(qi)業盈利增速衕比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有(you)堦(jiē)段性迴(huí)落。