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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑，往往相较于4月政治局会议🍋👢，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💯🍑。在当前出口💌🍓🍄、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、具体来看🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦🧅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍅🥝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😈🥝🩳，粮油食品零售中枢上移👜；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕👚，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤬👠💔😈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👅🧡👿💞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥬🍏👄🥔，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥭🥿，盈利有望修复🤍🥬。但需要关注家电💗、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💓🍇💝🍆、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。