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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)突破(po)本(ben)身也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🍉，加力实施增量政策”👜💖🍑，关注7月政治局会议的表述变化🍎。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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库存端，预计下半年库存先降后增🥑💌，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势🥔。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大💕🍑💖。

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週(zhou)漲(zhǎng)幅最(zui)高的前5大(da)行業依次爲(wèi)綜(zong)郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業(ye)中振幅最高的(de)前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎(rong)、國防軍工。

2、从贸(mao)易到债务，美元信用收缩驱动黄金(jin)牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但(dan)关税依(yi)然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关(guan)税路径和高利率(lv)限制下， 下半(ban)年美(mei)国(guo)基本面走弱趋(qu)势延(yan)续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美(mei)国(guo)财政无序(xu)扩张引发(fa)的美元信用收(shou)缩，已(yi)经从宏大叙事转(zhuan)向交易落地，三季度随(sui)着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗(lang)普(pu)就任后逆全球(qiu)化趋势进(jin)一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信(xin)心提振(zhen)，黄金海外交收库利于人(ren)民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。