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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥕。海外方面🧅，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💗👗🩰🥬，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩰🥭。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍅👘🍎👢，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👝🥾💯。展望后市🍒🍎，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💗🩲🩳😡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔💋，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看🍅🎒👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅👡🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞💔🩳😡🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻🩰🍄👛👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🍑🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍌👅，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🍉💝🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看👘，1-4月工业企业盈利有所改善🍍🍏，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒。结合工业企业盈利🩲😈、库存周期、合同负债增速🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡🩳，半导体、光学光电子👜💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟🧅，中报盈利或有改善🍇👝🥝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻😻👛🩰、农副产品👡、家电、家具、饰品👠👘🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👝；此外贵金属🩰🧅🍓、燃气、电力🥦、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘💞🥭🎒👗，中报业绩有望边际改善🌽。

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其他方面，GASTAT数据显示👛，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%😡💓🍄。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%。

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2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎(rong)券(quan)平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市(shi)場風(feng)險偏好整體改善情(qing)形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。