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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较(jiao)高的(de)行业主要包括：1）装备(bei)制造(zao)业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐(zhu)步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备(bei)制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器(qi)具制造行业(ye)利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳(wen)健增长(zhang)，农副(fu)食品(pin)加工(gong)业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥥🥕。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍋🍍💌🥥，尾部企业业绩承压🤬，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍋👛，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍌💔💟🥔。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🌽🩲🥕🌽， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍒🥦，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍆。高股息资产中期估值重估是趋势🧅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💯🩳。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬🥥👚，仍依赖科技产业趋势突破👠。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👞🤬。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。