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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🤬🍅💟💋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍇🍌🩳💟，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💋🩲，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍍🩰，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小😈🍎😻👿。资金面方面🥝🩳💘🍉💋，ETF资金出现止盈🍎💛，股票型ETF资金整体呈现净流出🥥🍉，科创板💞🥔🍋💔、中小盘为ETF净流出主要方向。

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“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官(guan)基(ji)思・勒納(nà)(na)錶(biǎo)示，他提(ti)到了特(te)朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)(fa)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的(de)擧(jǔ)措以及預(yù)期中的(de)降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有(you)一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🥿😻👠。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💟，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低💛👡。

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另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢(qiang)出口现象(xiang)，因(yin)此下半年出口压力较(jiao)大(da)。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)人(ren)筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些公司的(de)信息，而(er)這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)公司的(de)股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

2、展望7月🍓💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👘。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性🥒👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽💝🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在😡👿。上半年🌽🍅🍄👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍑，7月科技风格占优的可能性较大。