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赵宪成：上(shang)半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开(kai)了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战的(de)背景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空(kong)低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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早前(qian)，伊泰B股(gu)在今年4月向ST新潮的全体股东发(fa)出部分要约，预(yu)定要约收购股份数(shu)量为34.68亿股(gu)，占ST新(xin)潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购(gou)价格(ge)为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收(shou)盘价溢价近(jin)20%。

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🏮 后续如何演绎💖👢🎒👚💖？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈。战略上我们保持看多💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥬👗💘🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲😡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍊💌🎒👝，更多采取观望🩲、被动跟随策略🍈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥🥭🥿👚。

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1、前述产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度🧡，如此一来🥦🥬，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争。

2、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压💔🍉🍊🍉。在近日一场白宫记者会上🍏🍉🥒😠，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别💓🧡，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害🍈🍍💘🩰。对此🩱，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”😈🍈🍈。