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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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