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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥻。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👜🧄🍎，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%👘🎒，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💓🍏，表明在4月市场受关税影响调整背景下💯👗，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👛💝💔🥥。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球(qiu)债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与(yu)再融资。

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行业(ye)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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