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货币政策在市场(chang)见(jian)底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底(di)往往是经历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准降息(xi)之后。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🍈💟💯，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍎🥒🥭，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🥭🥝。国内经济延续弱复苏💗🤍🤬🥻，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍌🌽。截至目前🥻🍌，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺🥕、机器设备的安装调试💋🍋👞，相关生产线已于近日正式投产💌。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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下半年内(nei)外(wai)经济(ji)和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经(jing)济韧性，四季度看政策(ce) 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱(qu)动逻(luo)辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率(lv)跳升，关注(zhu)非美(mei)元资产，保持对黄金(jin)等资(zi)源品战略配置。

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1、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱(ruo)需求与(yu)复(fu)产预期错配(pei)。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱(ruo)势(shi)，后市需关注多晶硅(gui)产(chan)量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅(gui)价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企(qi)稳回升(sheng)。”纪元菲说。

2、截面波动率来看🍏，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💟🥒🥝。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🩰👡；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差💯🧅🥦；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🌽👿，Alpha环境一般。