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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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降息方面，美(mei)国总统(tong)表示应将利率控制(zhi)在(zai)1%或(huo)2%。国际(ji)清算银行认为特朗普对美联储(chu)利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联(lian)储观察”数据显示(shi)，7月维持利率不变的概(gai)率为81.9%，降息25个基点的(de)概率为(wei)18.1%，到9月维持(chi)利率不变(bian)的概(gai)率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👄，融资余额1.83万亿元🧅👚，当月融资净流入373亿元🍈🥑🍉🩰，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👘。展望7月👜👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👡🍑。

2、伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高(gao)度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承诺的行(xing)为。