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P7 销量大跌。回过头看🧡🍅👙，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的转折点🍈🧡😠🧅。何涛说，最 “飘” 的不是支持涨价，而是 “我站在什么角度发表意见”。如果为销售考虑，一定不该赞同涨价🍎，但联合创始人应该为销量负责🥾💞🍊，还是为公司考虑？

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇(ge)人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)(fu)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種(zhong)囙(yīn)(yin)素(su)推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越高(gao)，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅(jin)欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其(qi)中，亚太市场（不(bu)包括日本(ben)）收入同比下滑11%，远(yuan)超市场预期(qi)的4.69%降幅，在集团总收入(ru)中的占(zhan)比由2024年的(de)33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及(ji)珠宝与腕表部门表现尚可(ke)，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预(yu)期的1.19%增长。

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1、据媒体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人👄。2024年7月18日晚🥝🧡🍌，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入💛👄，引发广泛关注🧅💯🍎🥒。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍎🩱。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩳😠👝🌽💓，本周综合、通信行业大市值风格显著🍅🎒😈。