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白银跟随黄金趋(qu)势向上，谨慎看多弹(dan)性。白(bai)银在 6 月(yue)初实现突破(po)式补涨，金银比(bi)值回落至 90 附近(jin)的平台，短期动(dong)能释放(fang)可能相对充分。下半年白银绝(jue)对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空(kong)间受限。美国降息周期(qi)下的弱(ruo)需求叙事始终压制(zhi) 白银工(gong)业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银(yin)年(nian)内供需缺口收窄，光伏用(yong)银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的(de)限(xian)制，也(ye)压制白(bai)银配置性投资需求(qiu)。白银跟随黄金趋势向上(shang)，但谨(jin)慎看多弹性，配置思路上优先级(ji)低于黄金，交易思路(lu)上关注阶段性(xing)风险偏好回升 时的多头机会。

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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰(bing)箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下行。

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在经济形势研判上，本次例(li)会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着(zhe)重指出“物价持续低位运行”；对(dui)外，明确“当前外部(bu)环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力(li)的增(zeng)大。分(fen)析认为，这将直接(jie)影响下(xia)半年我国货币政策走(zou)向。

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6月27日晚💔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥻，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍈👘。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👜💔🤬，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👘🥦🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定💝🍇，本次交易预计构成关联交易🍈😠💗🧡，但不会导致公司实际控制人发生变更🥝。

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1、澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为，这些已不再是孤立的灾难而是系统(tong)性的冲击。在(zai)此背景下，您如何评价《巴黎协定(ding)》签署十年来全球气候(hou)行动的成效？1.5℃升(sheng)温控制目标是否仍可(ke)实现(xian)？

2、战略上💌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔👿🎒💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💛🥒👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘💗💯😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓。与此同时💌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩳。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💓🩳👗🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝🍑🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔。