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2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)