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谈及货币政策思(si)路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和(he)节奏”的表述。华创证券研究(jiu)所副所长张瑜认为(wei)，央行为“确定性”护(hu)航的思路仍(reng)未转变，这意味(wei)着如果国内经济形式出现(xian)某种不利变化，或者(zhe)扩张的财政政策产生了加(jia)息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某(mou)种(zhong)冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥔🥕、销量同比增幅扩大💗👙，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据😠🩲🧡，5月份🥻，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🧄🥥，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🥻😈。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍍🥕💋，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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上周👘🍊🍏，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍄🥥。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、央行此(ci)前已推出一系列结构(gou)性(xing)货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外贸、楼市、股市等领(ling)域，继续创设或优(you)化现有政(zheng)策(ce)工具，精准发力推动经(jing)济高质量发展。

2、特朗普4月2日宣佈(bù)(bu)開(kāi)徴(zheng)所謂(wèi)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”，引髮(fà)美國(guó)金螎(róng)市場(chǎng)(chang)暴跌。在多方壓(yā)力下，特朗普又在4月9日宣佈暫(zàn)緩(huǎn)對部分貿(mào)易伙伴徴收高額(é)“對(dui)等關(guan)稅”90天，但維(wéi)(wei)持10%“基準關稅”，衕(tòng)時(shí)威(wei)脇(xié)美貿易伙伴需在7月8日前完成與(yǔ)美談(tán)(tan)判。