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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了(le)市场(chang)对(dui)其潜(qian)在执政不确(que)定性的担忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国(guo)避(bi)险的主要原因，故(gu)近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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1、欧央行与欧元：面对(dui)特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央(yang)行(xing)或有(you)进一步调降货币政(zheng)策利率的动机，但降息接近尾声(sheng)，或再度转为(wei)季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受(shou)私人(ren)消费及财政政策的影响暂停降息。对于(yu)欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金(jin)再平衡过程(cheng)，震荡(dang)偏(pian)强，运行区间或(huo)在(zai) 1.10-1.20。

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