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行业层面💘🥬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕，工业企业盈利数据🧡🍍🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👝🍇、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善💌😻🥒；2）中游制造领域💛💛💝🥥👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈😈🤍，如汽车🧄🍌、光伏🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🥔👜🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🍉、农副产品👡💓🧡、家电🥦🎒、家具🍍👚🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷(lei)鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼(jian)CEO李宏(hong)偉(wěi)錶(biǎo)(biao)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以(yi)上。A股相關(guān)槩(gài)(gai)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)(pan)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼(yan)鏡領(lǐng)域(yu)的中京電(diàn)子走齣(chu)8天5闆(bǎn)，TWS智能眼(yan)鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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6月27日晚🍑🥑💯😡💋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥻👡👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥥🌽🍓🍑。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🌽💔，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥻💔🍋。

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2025 年上半年宏观出现反复👝👄，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍋👅🥾，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧅👄，国内政策面以稳为主🥭💘，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥾💔🍌。供需基本面来看💟🍋💓，铜矿上半年维持偏紧格局🩰，铜矿加工费创近几年来新低💛🩲👞，冶炼厂减产风险仍存🥬💟👡，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👜👗👝💘，但后续出口回落的风险不容忽视🍅🥿💟💔。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨😠😻🎒👘🧄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、与此同时(shi)，有报道称 Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前(qian) Github 首席执(zhi)行官纳特・弗里德曼纳入(ru)其计划中的(de)超级智能实(shi)验室。据美国消费者(zhe)新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想(xiang)收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的(de)拒(ju)绝。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截(jie)至(zhi) 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净(jing)多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最(zui)大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最(zui)大的看(kan)涨头寸。