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以五粮液为例🥕🧄👝👅，其2024年年报指出💓，行业首创的低度白酒，在培育年轻消费群体方面具有独特的比较优势，39度五粮液消费氛围浓厚🧄🥕💖，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标杆，受到市场追捧🍉👄💗。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅(fu)扩大(da)至(zhi)10.18%。

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若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)(xuan)用了四(si)維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車(che)品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車(che)型選用了四(si)維智聯的産品。

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那么此时，市场选择的共性特征🥔，就是在那个时代盈利增速相对较高🩰，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👙，也就是说🥒👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👞👗🥻，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦，盈利有望触底回暖🍆🎒👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💯，叠加“618”大额补贴👙🩲，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍉💔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗🩲💗🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👢👜🍉，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥭💓👛、定制衣柜等需求明显修复👢💕🩰🥒，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😡、家具出口在关税频繁调整🥾🤍🍌、外需放缓之下或有承压🍉💞💞🍅，对业绩形成一定拖累👿。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下(xia)波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握(wo)。