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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价(jia)格上涨的资源品等(deng)领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行😡🥒👿、成都银行外🥬🥬😻💕，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💞。

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随着监管框架的(de)完善，稳定(ding)币风头正(zheng)盛。本月美(mei)国参(can)议院通过稳定币立法，不过仍需在众议院通过。香港立(li)法会5月份批准了(le)一项稳定币法案，而韩国总统李在明也承诺(nuo)将允许本地公司发行此类代(dai)币(bi)。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻💝👜。我依然记得2016年😻😻💘🥾💯，我和***主席、奥巴马总统并肩而立💌，中国和美国正式加入《巴黎协定》💌💋。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果。

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1、细分行业来看💗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍆🍇👅🥝，1-5月利润同比增长7.2%👠👙💝🎒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍋🍓，军工订单逐步放量👅🤬👄🍏，航空航天相关设备制造🥦🥦🍒💕、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💞😻👿；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👢🍋，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💯。以旧换新政策效果持续显现🥝，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👗🍉🩲、20.7%，必需消费稳健增长🥻💗，农副食品加工业利润增长38.2%🧅，酒饮茶制造利润增幅扩大🥾🍓🧡💘👙。

2、背后原因来看💘，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🤬🍍🍍🩱，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍏💓💟👚。