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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛👠😠💓，市场可能会呈现指数突破上行🧡👄😠🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥬😡🍏💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻💋💝，在科技、消费🍑👜💟😈💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅😡🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🍓💘🥿🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🧄。风格方面👝👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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