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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍇💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🥥👅，在科技🥾🍅🍈💛👛、消费👝🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🥕💞，目前利率仍处于较低水平🥭💟🎒，资产荒趋势依然存在。上半年🍋💘👚😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🍌👝😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🥾🍍🤬。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、這(zhè)(zhe)一比例大約(yuē)昰(shì)十(shi)年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更(geng)值得一提的(de)昰，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三(san)分之二將(jiāng)(jiang)默認(rèn)(ren)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉(zhuan)入僱主退休(xiu)計劃的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計(ji)劃將默認儲蓄率設(she)定(ding)爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高(gao)比(bi)例的(de)計(ji)劃數量的兩倍。

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