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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💗，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💟👞，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍆🩰🧅🧄，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👗。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥝👿🥑，更有效手段是提高回报预期👿，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍉💓👿。从这个框架出发🧅💟🍑🍊💘，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥑，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👿，市场之所以屡次冲高回落🧡💝，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥔😡。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🩰💯👚，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下😠，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行👢👠。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🩲🥻🍏🍓🥔，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🥻😡，在6月中旬跌至低位后👡💛🤬，超跌反弹。然而👚，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前💞🤬🥝，基本面延续弱势格局。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)(yin)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基(ji)點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成(cheng)为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款👢🍓🧡；对张圣怀🍅💟🍋、张亚全🤍、何东旭给予警告💕💖，并分别处以10万元罚款。