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6月27日，中国(guo)人民(min)银行货币政策委员(yuan)会2025年第二(er)季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控(kong)的重要信号。面对复杂的(de)国(guo)内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政(zheng)策思路及(ji)汇率政策表述上均有微调，引(yin)发市场广泛关注。

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第二阶段结束的标志👝💌，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥭🥿👛💖，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💌；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋，对场外配资等也加大了监管力度。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👅👢🍋😡👅，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🤬，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍍👄💖。

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過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至(zhi)關(guān)重(zhong)要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註(zhu)。

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1、往后去看🥿🥥🩳🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👘，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧄。如果通胀超预期上行🧅💖🥾🍅，则可能使得降息预期推迟🤬🌽😡，导致美债收益率出现阶段性上行🍍😻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、风险(xian)提示：创业板人工智(zhi)能ETF华宝(bao)被动跟踪创业板人工智能(neng)指数，该指(zhi)数基日(ri)为2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创业(ye)板人工智能指(zhi)数2020-2024年(nian)年(nian)度涨跌幅分别(bie)为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份(fen)股(gu)构成(cheng)根据该(gai)指数编(bian)制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不(bu)预示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建(jian)议(yi)，也(ye)不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高(gao)风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当(dang)性(xing)匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个(ge)股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述(shu)等）均(jun)只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为(wei)负(fu)责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预(yu)测不构成(cheng)对阅读者任何形(xing)式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过(guo)往(wang)业绩并(bing)不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表(biao)现的保证，基金投资须(xu)谨慎(shen)。