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中期结(jie)构观(guan)点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋(qu)势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。

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陈健玮(wei)：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南(nan)向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港(gang)股关(guan)注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步(bu)回(hui)升。

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2、日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进(jin)，适(shi)用于1.6T光模(mo)块的AWG芯(xin)片及组件已完(wan)成研发并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。