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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥😻👜👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👅🩰🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍍。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平💞👢🍋，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🍑🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过🥦👗🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍅。

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2、需求：光(guang)伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降(jiang)庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶(qiang)齣(chū)口(kou)成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中(zhong)DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算(suan)工業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅(gui)用量約74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産(chan)量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量(liang)885萬噸，其(qi)中耗硅測(ce)算量約35.4萬噸。1-5月(yue)工(gong)業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕(tong)比下滑8.55%。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元💌😡🤬🎒，并处以339.62万元罚款。对郭春亮💖🥬💯、卓红英给予警告👅😡👅💘，并分别处以40万元罚款。

2、流动性1500股(gu)票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有(you)市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。