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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定(ding)价(jia)权(quan)逐步转移，未来(lai)A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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最后🧅🥥👘，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到🥿，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给👛🥾，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下🥾🍊，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度💗👛，实际上物价也难以回升🥝💝💝。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥥🍈。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👠。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡(heng)来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期(qi)，建议在08合约(yue)逐步进入交(jiao)割月(yue)前可考(kao)虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍(reng)具基差修复(fu)空间(jian)。但需(xu)注(zhu)意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑(ji)，但(dan)基(ji)于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。