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截面波动率来看，最(zui)近(jin)一周沪深(shen)300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转(zhuan)；最(zui)近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波(bo)动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波(bo)动率处于近半年(nian)中(zhong)上(shang)分(fen)位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半(ban)年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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基金业(ye)协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月私募基(ji)金管理规模继续回(hui)升。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂(chang)焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉总体(ti)收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持盈(ying)亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同(tong)比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭(tan)的需求(qiu)相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂(chang)对于(yu)焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越(yue)南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾(qing)销税，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这些事件均(jun)将(jiang)对我(wo)国钢铁(tie)行(xing)业钢(gang)材出口造成负面影(ying)响，下半年随(sui)着(zhe)粗钢产量调控政(zheng)策的(de)执行以及终端需求缺乏(fa)明显增长点(dian)，预计铁水产量或将逐步(bu)出(chu)现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续回落，同时(shi)焦炭目前总(zong)体库存处于高位水平，对于(yu)焦炭价(jia)格仍有一定(ding)压(ya)制，总体看下半年焦炭供(gong)需相对宽松，不过焦煤价格低位(wei)波动有所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元之间，重点(dian)关注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需求(qiu)变(bian)化。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今(jin)A股(gu)指(zhi)數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度(du)打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)(hui)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國(guo)內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。

2、汇丰晋信基金(jin)许廷全(quan)：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及欧(ou)美市场更具投资性(xing)价比。