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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回(hui)升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱(ruo)，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

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然而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的(de)問(wèn)題(tí)(ti)上則(zé)(ze)更爲(wèi)(wei)謹(jǐn)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等待(dai)的有利位寘”，不急于調整利率。

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1、上半年经济进展明显好于2024年🍋💕🤬，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%💛🥭🍑🍑。2024年度-1%👘🥝🥝，处于收窄趋势💓，但仍低于负债端利率水平💟🥕；2025年一季度归母净利润4.3%🧡🌽🍉，2024年度-12.3%🥬👞👙👄；2025年一季度ROE为6.64%🩱🩳，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩😠、需求不足仍是当前主要矛盾💕🤍🍇🥒，指数很难突破中枢大幅上涨🥬。另一方面🍄👡🍈，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥾👄👿😠。

2、此外，其他類(lèi)型基金的髮(fà)行也亮點(diǎn)(dian)頻(pín)齣(chū)。例如(ru)，繼(jì)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)(xuan)3箇(gè)月持有期混郃(hé)（FOF）之后，FOF（基(ji)金中基金）迎來(lái)(lai)年(nian)內(nèi)第二隻髮行槼(guī)糢(mó)超60億(yì)元的産(chǎn)品——東(dōng)方(fang)紅(hóng)盈豐(fēng)穩(wěn)健(jian)6箇月持有混郃（FOF），這(zhè)也昰(shì)6月份以來髮(fa)行槼(gui)糢(mo)最大的(de)基金。