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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；

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你们请(qing)记住，你们既然获得了向不特定公众公开募资的权利，那你们就有(you)被不特定公众监督的义务，否则(ze)，凭什么？你们能(neng)从国家金(jin)融市场里公开拿钱，我们作为普通投资者、或者研究机构、或者你们口中的“浅薄”媒体，还不能质疑你了？

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2、进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：