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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍑🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🩳🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入💘🥝，各类增量资金相对均衡🥬🍓。资金供给端🥝🤍🍍🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱💌🍌🤬；市场风险偏好有所改善🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌👜🥕💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋🥦🥑，再融资规模持平前期👢💘，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒👙💗，结构上融资资金有望延续净流入💛😻💖👚。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧡💝👝，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😈🥬🍒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍉；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👗🍉。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍈👡，必需消费稳健增长💝💟🍎，农副食品加工业利润增长38.2%💌，酒饮茶制造利润增幅扩大💟。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对🩲💗🍌。特朗普之前表示🍏，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”👜👠。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔👢，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下🩳。

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易(yi)方達(dá)基金(jin)指(zhi)數(shù)研究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)主線(xiàn)目前估(gu)值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交(jiao)易的主線將(jiāng)(jiang)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)進(jìn)度。在復囌初期，大盤(pán)(pan)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)的(de)配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強(qiang)的(de)覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)中(zhong)證A500代錶的大(da)盤風(fēng)格指(zhi)數具備(bèi)(bei)長(zhǎng)期配寘價值。

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2、值得注意的是，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位💛。一如较早前宣布👝🍋，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯🍌，共同成立合资公司💖🍍，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作🩰🥥，并会适时公布更多详情。”