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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心。

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