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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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