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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🩲👞💌，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🧡👗🍉💓，R22近一年涨幅超25%🧡，R134a近一年涨幅超45%💕🥥。

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结合细分领域中观指标来看👄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💞，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍊🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😈🥔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥑💌💖🍍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧅👠💋💋🍄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏🥔。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍌😈🩳，二季度盈利或超预期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来(lai)看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下(xia)，7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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