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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🩰，财政指数的发力和消费的韧性🥕👜🤍🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠👝👠👞，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💛😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平💓，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面😈👝👘🍌👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡👛🍇💕🩱。

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在自(zi)动注册计划中，约 70% 的先锋集团计划参与(yu)者(zhe)的缴费(fei)水(shui)平会被(bei)雇主每年自动提(ti)高(gao)，通常(chang)提高(gao) 1% 至(zhi) 2%，这在无形中(zhong)推动人(ren)们(men)每年(nian)多储蓄一些(xie)。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占(zhan)优。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥿👜🍅，如期继续暂停降息🩲👅。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥑🥒🍑🍆🧅。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍏🌽💓🥔，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍎。展望未来🩳🥔🥑🤬👛，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🧄。

2、以港股创新药为代表的医药板块在进(jin)入相对高位(wei)的震荡区间后，依然吸引着资金(jin)布局，包括恒生创新药(yao)ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主(zhu)题ETF上周合计净流入超40亿元。