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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中(zhong)美关于关税(shui)问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库(ku)存已经降至(zhi)新年(nian)度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观(guan)与基本(ben)面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年(nian)度棉花供需格局是(shi)主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉(mian)种植面(mian)积同比增加已是市(shi)场共识，新疆地区棉(mian)花处于(yu)现蕾、开(kai)花阶段，天(tian)气状况良好，本年(nian)度(du)新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品(pin)需(xu)求增速(su)要好于纯棉(mian)类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上(shang)台之前(qian)水(shui)平(ping)难度(du)较(jiao)大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺服产品出口势必会有一定(ding)影(ying)响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收(shou)预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平(ping)或略有下降，不(bu)足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年郑棉(mian)期价重(zhong)心或略(lve)有上移，但空间预计有限。

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