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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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