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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期(qi)更青睐创新药与(yu)新消(xiao)费：作为年初以来港股资金面的主(zhu)力，尽(jin)管(guan)由于无法参与定增或卖空等(deng)缺陷(xian)难以获得市场的绝对定价权，但是随着(zhe)年内南向资金的(de)大(da)幅涌入，其在(zai)港股的边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前(qian)持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资(zi)金的交易和(he)持仓(cang)变化情况(kuang)也是重(zhong)要抓手。我们通(tong)过全部(bu)港股通标的(de)在不同时间段内南向持股数量变化估(gu)算其在不同阶段内的净买(mai)入(ru)情况，再根(gen)据行业或主题汇总(zong)，并且将净买(mai)入规模与板(ban)块流通市值相比用于测算集中度。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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