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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解除(chu)下，全球对黄金对(dui)抗信用货币的作(zuo)用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期(qi)，市(shi)场或仍聚焦在特朗普关税(shui)政策的摇摆及地缘政治局(ju)势(shi)的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展(zhan)以(yi)来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即(ji)使伊以大****爆发也未能有效激起市场(chang)的做多情绪。由(you)此推算7月份临时关税协议到期(qi)后美**对(dui)关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预(yu)期年内首次降息在9月份(fen)，因此7月(yue)美(mei)联储议(yi)息会(hui)议后(hou)市场(chang)是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几(ji)年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往(wang)也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅(fu)度宜谨(jin)慎。总体来看，下半年初黄金走势(shi)或仍呈现(xian)蓄势待发、高位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支(zhi)撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元(yuan)/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认(ren)为黄金滞涨格局下，有利于白银(yin)补涨，建议仍以低吸持有为主。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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