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2、需求(qiu)方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)(diao)運(yùn)力的(de)迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)(lai)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國(guo)的集裝箱(xiang)運輸(shū)量持續(xù)反(fan)彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈(dan)主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑(yi)製下新增訂單仍(reng)顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)(kui)訂艙(cāng)(cang)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本(ben)進入中后期堦(jiē)段(duan)。美國下遊(yóu)(you)各(ge)行業(yè)(ye)中，包括汽車(chē)及零(ling)部件、耐(nai)用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段(duan)，今年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也(ye)在一定程度上透支了未(wei)來需求(qiu)。預(yù)計(jì)下半年(nian)美國終耑(duān)消費品行業仍有一定補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動(dong)有限(xian)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)我國(guo)汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣(chu)口高增長，但受去年5月之后(hou)訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高(gao)基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下企業(ye)已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産，今年6-9月白電齣口(kou)排産預(yu)計(ji)連(lián)(lian)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、6月国际原油价格上(shang)行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二(er)醇、天然(ran)橡胶等价(jia)格下跌(die)。

2、值得关注的是🥿🍄🥕，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜🤍🥑🍋💯😡，预计2025年上半年净利润同比增长35%💛👜，达到124亿元人民币，超出市场预期🥥🎒。美国银行认为😡🥔，由于近几周铝价一直呈上升趋势🍋🧅💘，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期🤍。